2月13日，科陸電子(002121.SZ)公布，結(jié)合實(shí)際情況，擬將2022年度非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量從上限不超過(guò)422,504,744股(含本數(shù))，下限不低于394,337,761股(含本數(shù))調(diào)整為252,467,541股；此次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額從不超過(guò)人民幣138581.56萬(wàn)元調(diào)整為82809.35萬(wàn)元。
本次非公開(kāi)發(fā)行股票的目的：
1、美的集團(tuán)成為公司控股股東，助力業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展
本次發(fā)行完成后，美的集團(tuán)將成為控股股東，何享健先生將成為公司實(shí)際控制人。科陸電子成為美的集團(tuán)控股子公司之一，依托美的集團(tuán)雄厚的資金實(shí)力、強(qiáng)大的研發(fā)能力和完善的管理體系，科陸電子未來(lái)發(fā)展可獲得資金、技術(shù)、管理等全方面的支持和保障，有利于科陸電子更好地調(diào)動(dòng)社會(huì)優(yōu)質(zhì)資源，把握行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，促進(jìn)公司的長(zhǎng)期持續(xù)、健康發(fā)展。
2、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負(fù)債率，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力
科陸電子所屬能源行業(yè)為資本密集型行業(yè)，特別是智能電表和儲(chǔ)能項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)施的固定資產(chǎn)投資金額較大，科陸電子投資資金除部分來(lái)源于自有資金外也來(lái)源于銀行貸款等渠道，使資產(chǎn)負(fù)債率逐步提升。加之近年來(lái)科陸電子出現(xiàn)虧損，進(jìn)一步使得資產(chǎn)負(fù)債率水平處于相對(duì)高位，短期風(fēng)險(xiǎn)有所提高。為避免較高的資產(chǎn)負(fù)債率水平限制公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，科陸電子通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行股票融資，可優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負(fù)債率，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
3、減少借款金額，降低利息支出，提升盈利能力
隨著科陸電子前期的業(yè)務(wù)擴(kuò)張，科陸電子的負(fù)債規(guī)模，尤其是有息負(fù)債規(guī)模較大，相伴而來(lái)的資金成本和財(cái)務(wù)費(fèi)用對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)會(huì)產(chǎn)生一定不利影響。通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行股票，使用募集資金償還有息負(fù)債，可以減少借款金額，有利于控制財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，提升盈利能力，進(jìn)一步提高償債能力，降低融資成本。
發(fā)行對(duì)象及其與科陸電子的關(guān)系：
本次發(fā)行對(duì)象為美的集團(tuán)。本預(yù)案披露前，美的集團(tuán)持有科陸電子126,047,248
股股份(占公司非公開(kāi)發(fā)行前總股本的
8.95%)，與科陸電子、科陸電子目前的控股股東、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。本次發(fā)行完成后，美的集團(tuán)將成為科陸電子控股股東，實(shí)際控制人將變更為何享健先生。
科陸電子是一家以能源的發(fā)、配、用、儲(chǔ)產(chǎn)品業(yè)務(wù)為核心，集自主研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及服務(wù)為一體的國(guó)家重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)。是國(guó)內(nèi)比較領(lǐng)先的能源領(lǐng)域的綜合服務(wù)商，主要從事智能電網(wǎng)、新能源及綜合能源服務(wù)三大業(yè)務(wù)。
